Новые ученики приезжают в школы. Расселяются в комнаты и знакомятся с новыми учениками. Начинается учёба. Сначала всё идёт словно по маслу. Во всех 4 школах тихо. Не происходит ничего особенного. Как всегда у фей стычки с ведьмами. Встречи и новые знакомства со специалистами. Всё как и раньше. Но не всё так гладко. В руках ведьм облачной башни огромная сила о которой они даже не подозревают. При очередной встречи с феими силы ведьм выплёскиваются и феи слабеют. Сколько не пытались ведьмы эти силы использовать сново, ничего не получалось. Почему?Сила которая проявилась при встрече с феими- это сила страхов, заключённая в медальоне Валькирии. Пострадавшие от сил ведьм феи создают клуб и решают забрать мощные силы из рук "зла". Но не всё так просто.  В облачную башня наведываются феи клуба "Glamyr" и у них не получается понять от куда исходит сила. Они не проигрывают, а просто уходят. После этого ведьмочки называют себя "Black" клубом. Поняв как использовать медальон в своих целях black клуб нападает на Алфею, красный фонтан, академию бетта, а скоро и на Магикс. Сопротивлятся им бесполезно. Хлоднакровные ведьмы готовы убить любого вставшего им на пути.
Смогут феи преодолеть свои страхи?